在高昌上下擰成一股繩全身心勤修政務(wù)、整頓兵馬之際，隨著苻堅被害，北方亂象漸有愈演愈烈之勢。
　　先是涼州爆發(fā)張大豫之亂，杜進受呂光派遣進剿張大豫，原本衛(wèi)朔以為杜師出馬當手到擒來，誰知三月份竟傳來杜進兵敗之消息。
　　這是呂光大軍入主涼州以來遭遇的首場大敗，以至于涼州各地震怖，叛軍氣焰高漲。
　　張大豫借著前方大勝之際，遂自號撫軍將軍、涼州牧，并改年號為鳳凰，又派出王穆向各郡地方勢力發(fā)出會盟請求，以共討呂光。
　　隨后建康太守李隰，祁連都尉嚴純、閻襲相繼起兵響應，至此不到一個月內(nèi)，張大豫叛軍從一開始的不足三千人發(fā)展到三萬人，叛亂有向涼州全境蔓延的趨勢。
　　杜進兵敗之后，呂光趁機解除了杜進部分軍權(quán)，又親率大軍對叛軍展開圍剿。
　　……
　　公元386年二月二十日，拓跋珪得到以賀蘭部為首的諸部支持在牛川大會諸部，召開部落大會，即位為代王，年號登國，意圖重興代國。
　　拓跋珪即位不久，便移都代國原都盛樂，并改稱魏王，改國號為魏，史稱北魏。
　　拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孫，在公元376年時，前秦覆滅代國。
　　作為俘虜拓跋珪將要被強遷至秦都長安，但代王左長史燕鳳以拓跋珪年幼，力勸前秦天王苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待拓跋珪長大后為首領(lǐng)，會念及苻堅施恩給代國。
　　后來苻堅同意了燕鳳的建議，拓跋珪才得以留下。
　　而拓跋珪留在部落中長大，為日后前秦覆滅時，重興代國打下了堅實基礎(chǔ)。
　　然北魏建立之初，四周皆有強敵環(huán)伺。其北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然部和高車部、太行山以東為慕容垂建立的后燕及以西的慕容永統(tǒng)治的西燕。
　　除了強大的外敵，北魏內(nèi)部也有隱患。拓跋珪叔父拓跋窟咄為了爭奪魏王之位，與獨孤部大人劉顯勾結(jié)，企圖取拓跋珪而代之。
　　盛樂城內(nèi)有不少人大臣都與拓跋窟咄有勾結(jié)，甚至于桓等大臣意圖殺害拓跋珪以響應拓跋窟咄。幸而被拓跋珪察覺，提前布局殺死了意圖叛亂的于桓等五人，剪除了朝中內(nèi)憂。
　　面對來勢洶洶的拓跋窟咄、劉顯，拓跋珪一邊調(diào)兵遣將借陰山作屏障防守，又派人向后燕求援。
　　至此，一場決定未來北魏命運的大戰(zhàn)即將爆發(fā)！
　　……
　　在拓跋珪忙著撲滅叛亂，統(tǒng)一北魏之際，鮮卑人慕容泓建立的西燕同樣面臨著一場劇烈的皇室內(nèi)亂。
　　公元386年二月，在打下了長安、消滅了前秦后，國主慕容沖仍然不愿東歸，導致鮮卑軍民人心不穩(wěn)。
　　當月，左將軍韓延利用鮮卑軍民思歸關(guān)東的情緒，謀殺了慕容沖，并擁立鮮卑貴族段隨為燕王。
　　然而段隨不是慕容氏之人，聲望權(quán)勢不夠，威懾不了部下，被左仆射慕容恒、尚書慕容永等皇室貴族殺害。
　　同年三月，仆射慕容恒和尚書慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凱為帝，并率領(lǐng)鮮卑男女四十多萬人收拾行李，離開長安東去。
　　就在鮮卑大軍揮師河東的途中，仆射慕容恒的弟弟護軍將軍慕容韜誘騙慕容凱，在臨晉將其殺死，這件事讓慕容恒很憤怒，丟下慕容韜離開了大營。
　　不久尚書慕容永與武衛(wèi)將軍刁云率領(lǐng)兵眾攻打慕容韜，結(jié)果很快慕容韜就被打敗。