貝奧恩回來了，他帶來了獸人的最新動向。
　　“我確實在西方發(fā)現(xiàn)了獸人的蹤跡，但是他們不是迷霧山脈中的哥布林，他們是有座狼的貢達巴德獸人，你們是怎么惹著他們的？”
　　索林問：“你看看我，我是索林橡木盾，瑟萊茵之子，索羅爾之孫，貢達巴德獸人追殺我難道還需要理由嗎？”
　　貝奧恩看著索林的大寬臉，然后重重點頭，他不是一個無知魯莽之輩，關于幾十年前的那場決戰(zhàn)他也是心知肚明。
　　不過有一件事是甘道夫一定想要知道的，之前他一直忽略，但是現(xiàn)在既然遇到了本地的居民那么就必須說道說道。
　　“我記得貢達巴德獸人很少出貢達巴德山，幾十年前的那場大決戰(zhàn)之后他們的實力也大受損傷，他們應該不能這么快就恢復力量，也不應該這么頻繁地出現(xiàn)在大荒野之地，關于這點不知道你知道多少?！?br/>　　貝奧恩思考了一會兒，回答：“關于這個我知道的其實并不是很多，但是我的動物朋友們告訴我，在南方的多古爾多有個邪惡的黑暗勢力已經(jīng)興起，它和貢達巴德的獸人已經(jīng)組成了同盟，如今蒼白獸人褻瀆者阿佐格正是在為這位效力?！?br/>　　甘道夫敲了敲自己的煙鍋，喃喃自語道：“死靈法師……”
　　“死靈法師？是，沒錯，那個術士就是這么稱呼自己的，而且他們還喚醒了傳說中的死亡之人的靈魂。甘道夫，我能感覺到，黑暗的力量在崛起，你確定人類的北方?jīng)]有出什么問題嗎？比如那位被封印在墳墓中的戒靈?！?br/>　　“魯?shù)罓枴备实婪蚰樕系鸟拮痈用黠@了。
　　如果那個被喚醒的亡靈真是那個男人的話，那就真的出大亂子了……
　　羅南也想起來了，那個男人說的不是別人，正是九戒靈之首，安格瑪巫王。
　　那個人的名字已經(jīng)無從知曉，而安格瑪巫王就是他唯一的稱號，因為他曾經(jīng)是最北方的人類王國，安格瑪?shù)膰?，人類九戒的持有者之一，這些佩戴九戒的人類被黑魔法的改造是如此的徹底，以至于他們幾乎不能真正死去。
　　第二紀元末年，魔君索倫大敗于魔多黑門，九戒靈就四散而去，當?shù)谌o元索倫再度歸來時，這個不死的野心家便在北地建立了自己的勢力安格瑪，人們當時并不知曉他就是九戒靈之一，只當他是一個非常強大的死靈。
　　后來這位死靈便被人們稱為安格瑪巫王，他的勢力快速擴張，大肆招攬人類、獸人等種族，然后悍然入侵亞諾爾王國，并造成了亞諾爾王國的沒落與分裂，可以說如今的北方混亂局勢有一大半都是這位戒靈的功勞。
　　但是邪惡勢力的增長最終引起了精靈的注意，而北方親戚的慘劇也引起了南方剛鐸的注意，最終人類與精靈組成了一支強大的聯(lián)軍破滅了這個曾經(jīng)強盛一時的黑暗國度，強大的安格瑪巫王就這樣被封印下葬。
　?。▊渥ⅲ喊哺瘳斘淄醣幌略岱庥∈请娪霸O定，原著之中，安格瑪巫王被擊敗之后沒有被捉，而是向南逃亡魔多。）
　　而魯?shù)罓柧褪窃?jīng)亞諾爾王國破滅之后三分而出的一個北方王國，它臣服于安格瑪王國，最終在討伐安格瑪?shù)膽?zhàn)役中被破滅，安格瑪?shù)膲災咕桶苍嵩谠?jīng)魯?shù)罓柕那鹆曛小?br/>　　貝奧恩看著甘道夫，緩緩說道：“我說過我不喜歡矮人，但是更不喜歡獸人，他們追殺你們一定有理由，而我就一定會阻止他們。”
　　“為什么？呃，對不起，我是說，你為什么一定要和獸人過不去？”比爾博有些疑惑，“當然，我不是給獸人說好話，但是如果你選擇不和獸人對抗的話一定能更輕松一些，為什么一定要幫我們？”
　　“我和我的族人們一開始并不在此地生活，那時我們還有很多。
　　我們生活在廣闊的迷霧山脈中，那里的生活對于別人來說很艱苦，但是對于我們來說很安逸，只有山中的哥布林與我們?yōu)閿?，最終都互有勝負。
　　但是后來貢達巴德獸人來了，那個褻瀆者阿佐格，他聯(lián)合哥布林攻破了我們的村莊，殺戮我們的親人，我發(fā)誓，要為他們復仇?！?br/>　　“呃……”霍比特人歪歪鼻子知道自己說錯話了，只好道歉：“對不起，提起你的傷心事了。”
　　在場的各位，除了羅南，都和獸人有深仇大恨，除了羅南和比爾博，都有親身經(jīng)歷，所以批判獸人簡直成為了一種政治正確和財富密碼。
　　你恨獸人嗎？恨的話我們就是異父異母的親兄弟！
　　貝奧恩終于做出了決定，他問道：“你們的目的是什么？”
　　索林就將自己必須在都靈之日前趕到孤山的牧寶告訴了貝奧恩，并且告訴貝奧恩，他們打算橫穿密林。